ETF投資的轉變- 從主動式轉為巿值型

依据三立新聞網引用今年(2026)7月7日的統計資料顯示：資金從「主動式」轉向「市值型」商品的趨勢很明顯。因為大盤處於高檔震盪時，主動式ETF的選股難度大幅增加。若操盤績效無法穩定超越大盤，加上收取較高的管理費就會降低投資人的吸引力。

年初至今台股走勢強勁，順勢推升了相關基金的獲利表現。截至7月7日的統計，大盤累計上漲57%，主動式ETF的平均漲幅則來到67.7%。另外，「共同基金」元大台灣高股息優質龍頭基金表現最為突出，斬獲120.5%的驚人報酬率，且該類基金的平均獲利也達到73.1%，整體操作績效明顯優於主動式ETF。

台股ETF單週受益人數增幅榜上，「市值型」的元大台灣(0050)高居榜首，單週湧入3.4萬名投資人、總投資人數達到327.3萬人；締造204.1億元的單週淨申購額。加上除權息旺季的題材加持，高股息類型ETF大受歡迎。群益台灣精選高息(00919)與元大高股息(0056)的單週受益人數也分別成長了1.5萬人與1.4萬人。

反之，主動式ETF顯得冷清。主動統一台股增長(00981A)與主動統一升級50(00403A)兩檔產品的投資人數連續三週縮水，雙雙跌破百萬人大關；從資金流向來看，近一週00981A與00403A也分別面臨了61億元和27.2億元的資金淨贖回。

總之資金從「主動式」轉向「市值型」商品原因已如前述。市值型ETF既能跟隨大盤走勢，必能穩健參與市場多頭行情；反之，當大盤處於高檔震盪時，主動式ETF的人為操作反而成為侵蝕獲利的風險；若操盤績效無法穩定超越大盤，加上本身收取較高的管理費用，就會降低對投資人的吸引力。

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